唐山(甄子丹 饰)留洋学得医术后归国,与助手刘国邦在上海闸北的贫民区开设西医诊所 当地斧头帮恶霸于老七(于荣光 饰)为了得到一块地皮,经常带人殴打村民,唐山与刘国邦出手制止行凶,又义务诊治受伤村民 为制止于老七,唐山拜访了那块地的主人——自己在英国时的老师西蒙,以为西蒙工作为代价,唐山保住了村民的土地 于老七的妹妹于小倩(朱茵 饰)多年来患有喉疾,不能说话,笃信狐仙的于老七以为求仙可令妹妹痊愈,排斥西医治疗,小倩机缘巧合结识唐山,后者的诚意打动了小倩,令其接受了手术 与此同时,贫民窟中的孩子们陆续失踪,唐山发现此事的幕后主使是斧头帮和西蒙,一场恶战在所难免
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